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國慶節后，國內商品總體回落，尤其是煤炭、鐵礦石主力合約期貨價格跌幅超過2.5％，不過玻璃期貨價格卻小幅下跌，主要是由于玻璃行業潛在利多來臨。

　　沙河玻璃產能被迫壓縮

　　9月22日，河北邢臺工業和信息化局發布根據《邢臺市2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》和《關于做好河北省2017—2018年采暖季錯峰生產攻堅行動的通知》，要求邢臺市安全、迎新、長城、德金、鑫利、正大、元華、海生和鴻昇等沙河玻璃生產企業在采暖季期間生產線被限產15％以上，并鼓勵玻璃企業在采暖季進行冷修。

　　據悉，沙河地區玻璃生產企業已經于10月1日正式開始限產15％。10月3日，河北有關領導率省有關部門負責同志到邢臺暗查暗訪發現，某玻璃企業存在未批先建、批建不符、無證排污等問題。該領導責令企業采取果斷措施進行整改，并要求省市有關部門對企業存在問題依法依規進行嚴肅處置，嚴加監管，確保各項問題整改到位。隨后省環保廳迅速組織執法精干力量對沙河市所有玻璃企業進行逐一檢查，發現問題立即依法處理，該關的關、該停的停、該治的治，并盡快落實到位；企業要加速整改，嚴格整改，整改不到位，堅決不能恢復生產。

　　由此可見，作為全國玻璃產業主要集聚地和鄭商所玻璃期貨定價基準地，沙河地區玻璃生產無疑將面臨比之前預期更為嚴厲或苛刻的環保要求，投資者務必需要重新評估政策面對玻璃供應端的影響程度。

　　上游純堿價格連續跳漲

　　今年7月以來，隨著國內環保超預期嚴查，中國純堿行業加快去產能(近幾年累計退出產能達到300萬噸，占比10％左右)，純堿行業再度出現類似2016年底環保核查停產期間出現的“供不應求”局面，純堿價格連續加速拉漲，其中華北地區純堿價格由7月初的1650元/噸不斷上漲至國慶節前的2200元/噸。據了解，自10月1日起沙河地區純堿到廠價格再度上漲了200元/噸至2400元/噸，超過今年年初最高的2350元/噸，并創出自2011年以來的歷史新高，預計其他地區純堿價格也將陸續跟漲。由于純堿占玻璃生產總成本大概三分之一左右，因而玻璃上游純堿價格連續跳漲和玻璃生產線被迫減產15％均會助推玻璃生產成本上升。據中國玻璃期貨網統計，受玻璃限產和純堿漲價等因素影響，河北沙河地區玻璃毛利率由此前的20.05％逐漸下滑至目前的12.21％，燃煤薄板玻璃利潤陡然下滑150元/噸。

　　玻璃期現價格嚴重分化

　　自8月下旬以來，鄭商所玻璃主力FG1801合約期貨價格“見頂回落”，從1467元/噸逐漸下跌至1292元/噸，下跌了175元/噸左右，跌幅達到11.92％。與此同時，全國玻璃現貨平均價格穩步多次小幅上調50元/噸左右，各區域主要玻璃生產企業累計上調了35-80元/噸不等。自8月12日山東淄博玻璃行業協調會議號召企業在一個月之內分四次累計漲價200元/噸，一個半月以后各區域主要玻璃生產企業已經累計漲價60-110元/噸不等，全國現貨平均價格累計上漲了85元/噸左右。據了解，營口信義玻璃自10月9日起白玻璃所有產品上漲20元/噸。由此可見，近期玻璃期貨價格和玻璃現貨價格走勢出現明顯的分化，進而導致玻璃主力1801合約的基差由負數轉為正數，目前已經較沙河安全5MM玻璃現貨價格貼水近180元/噸。在玻璃現貨市場漲價尚未出現“見頂”跡象的背景下，如此深度的貼水勢必限制玻璃期貨價格的下跌動能和下跌空間。

　　由于沙河地區玻璃行業政策面發生重大轉變，玻璃生產線已經限產15％，預計采暖季更多符合冷修條件的生產線會主動或被動停產，盡管“金九銀十”期間玻璃需求“旺季不旺”，但是沙河區域供需天平將會轉向供應端。同時，玻璃成本剛需上升，玻璃期貨價格深度貼水；此外，玻璃主力1801合約期貨價格回調也已經達到預期目標位，即1300至1500元/噸的震蕩區間下沿線附近。